晶澳科技(002459.SZ)：扬州晶澳拟引入东方资产等等对其增资实施市场化债转股

　　格隆汇3月31日丨晶澳科技(002459.SZ)公布，为优化扬州晶澳资本结构，降低资产负债率，保障其业务健康发展，同时增强公司整体竞争力，扬州晶澳拟引入中国东方资产管理股份有限公司(“东方资产”)、农银金融资产投资有限公司(“农银投资”)、中德制造业(安徽)投资基金(有限合伙)(“中德投资”)对其增资，实施市场化债转股，增资金额合计27亿。同时，扬州晶澳现有股东即公司全资子公司晶澳太阳能参与此次增资，增资金额5.2亿元。此次增资的现金投资款主要用于偿还金融机构债务，或者用于扬州晶澳生产经营。具体交易方案如下：

　　2、公司、晶澳太阳能与东方资产签署《债权转让协议》，公司、晶澳太阳能及扬州晶澳与东方资产签署《关于晶澳(扬州)太阳能科技有限公司之投资协议》，引入东方资产对扬州晶澳进行债转股投资，增资金额合计20亿元，其中包括现金增资5亿元和用于认缴股权的转股债权15亿元；

　　3、公司、晶澳太阳能及扬州晶澳与农银投资签署《关于晶澳(扬州)太阳能科技有限公司之投资协议》，引入农银投资对扬州晶澳进行现金增资，增资金额为5亿元。

　　4、公司、晶澳太阳能及扬州晶澳与中德投资签署《关于晶澳(扬州)太阳能科技有限公司之投资协议》，引入中德投资对扬州晶澳进行现金增资，增资金额为2亿元；

　　增资完成后，晶澳太阳能持有扬州晶澳68.858%股权，东方资产持有扬州晶澳23.068%股权，农银投资持有扬州晶澳5.767%股权，中德投资持有扬州晶澳2.307%股权，扬州晶澳仍为公司合并报表范围内的控股子公司。