菱电电控研报:自主汽车电控系统龙头有望受益于混动需求爆发【国信汽车团队】
2024-01-31 本站作者 【 字体:大 中 小 】
每经AI快讯,5月29日国信证券汽车研究团队“车中旭霞”公众号发布了菱电电控研报。研报要点:自主发动机电控系统龙头,发展战略清晰;发动机管理系统(EMS)产品技术壁垒高,公司技术自主领先;新能源产品需求爆发,公司混动系统竞争力强,有望充分受益。
盈利预测与估值:首次覆盖,我们预计2022年-2024年归属母公司净利润2.43亿元/3.89亿元/4.77亿元,利润年增速分别为77%/60%/23%。每股收益2022年-2024年分别为4.71元/7.53元/9.24元。我们给予一年期(2023年)目标估值166元-181元,考虑到公司混动系统产品竞争力明显,受益于行业电动化大趋势,首次覆盖,给予“买入”评级。
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